| 水處理市場研究報告 |
| 來源： 作者:漢銘機電 時間:2014-07-01 訪問次數:2979次 |
一、我國水處理技術現狀 水處理行業(yè)是多學科交叉、知識密集型的高技術產業(yè)，涉及到生物、化學、機械、電子等多個領域，是國家環(huán)保產業(yè)發(fā)展水平的重要標志。20世紀90年代以來，在國家大力推進可持續(xù)發(fā)展，建立綠色環(huán)保型節(jié)約社會的大背景下，國內的水處理企業(yè)通過引進國外的先進技術和不斷的自主創(chuàng)新，在技術上取得了長足的進步，已經逐步縮小了與國外先進水處理技術的差距。由于自來水供應及其他這一細分行業(yè)對水處理的技術要求較低，各類技術也較為成熟，水處理行業(yè)主要研究對象為循環(huán)水系統治理和水資源綜合治理行業(yè)。 循環(huán)水處理技術歸根結底就是要回答在控制水質指標的前提下，如何保障系統穩(wěn)定可靠運行及降低處理成本；如何有效提高濃縮倍數、節(jié)約水資源和二次污染排放等問題。目前，循環(huán)水系統治理領域的主要技術是物理方法和化學方法。 1.1 物理法水處理技術發(fā)展 物理法水處理技術的發(fā)展歷程先后經歷了強磁處理、高壓靜電處理、高頻電磁處理及射頻處理四大階段。目前基于強磁處理和高壓靜電處理技術的產品因使用條件的限制已逐漸失去競爭優(yōu)勢，高頻電磁處理及射頻處理技術成為主流技術。 循環(huán)水化學處理技術通過向循環(huán)水中投加水質穩(wěn)定劑等化學產品的形式解決系統結垢、腐蝕及菌藻滋生問題。因容易導致二次污染及系統處理在先控制等問題，制約了化學法水處理技術的推廣使用。 1.3 循環(huán)水系統治理技術發(fā)展趨勢 目前，物理法水處理技術已經發(fā)展到較高水平的射頻式物理場水處理技術，該技術在國內外集中式空調及采暖系統的循環(huán)水處理領域得到廣泛應用。在實際工程應用中，射頻式物理場水處理技術已經成功應用于廣州大學城區(qū)域供冷與區(qū)域供熱工程、北京奧運會大部分場館、國家大劇院以及基礎交通建設如北京軌道交通、天津軌道交通、南京軌道交通等工程中。 化學法循環(huán)水處理技術的發(fā)展，是隨著大型化肥石油、化工、冶金裝置的引進而發(fā)展起來的�；瘜W法處理方式應用時間較長，工藝也比較成熟。不過，化學法處理主要是通過加藥設備定時或定期向水中投加定量藥劑來控制水質的結垢、腐蝕及菌藻類滋生等問題，由于其運行成本高（需連續(xù)性向系統投加化學處理藥劑）、容易造成水質二次污染，導致循環(huán)水水質不穩(wěn)定，應用范圍受到一定限制。 目前，地表水、地下水及污水回用等動態(tài)性補水水質逐漸應用于循環(huán)水系統，動態(tài)化的補水水質與靜態(tài)化的補水水質。由于國家重視節(jié)能減排以及環(huán)境保護，工業(yè)污水治理是企業(yè)投資建設的硬性條件，這使得工業(yè)污廢水治理需求、工業(yè)循環(huán)水處理需求受政策影響表現剛性增長。上述原因是引致未來循環(huán)水處理和水資源綜合治理行業(yè)市場需求規(guī)模持續(xù)增長的主要動力，也是形成需求拉動供給這一格局的關鍵原因。循環(huán)水水質要求之間就產生了矛盾，因此，在物理法的靜態(tài)化處理循環(huán)水主要技術指標的基礎上，輔以動態(tài)化化學處理解決補水水質動態(tài)變化的物化法水處理技術較好地解決了由于補水水質波動造成循環(huán)水水質不穩(wěn)定的問題，是循環(huán)水系統治理領域技術的未來發(fā)展趨勢。 2、水資源綜合治理技術發(fā)展 水資源綜合治理領域尚未形成具有全部功能的生產工藝，各種技術方法散見于污水、景觀水、雨洪等相關水處理領域。 2.1 污水治理技術 目前我國污水處理中應用較多的技術包括氧化溝工藝、SBR法、CASS工藝、接觸氧化法、曝氣生物濾池工藝（BAF）、MBR法和速分生物處理技術等。上述方法各有優(yōu)缺點，選取主要方法描述如下： CASS（Cyclic Activated Sludge System）工藝是近年來國際公認的處理生活污水及廢水的先進工藝之一。其基本結構是：在序批式活性污泥法（SBR）的基礎上，反應池沿池長方向設計為兩部分，前部為生物選擇區(qū)也稱預反應區(qū)，后部為主反應區(qū)，其主反應區(qū)后部安裝了可升降的自動撇水裝置。整個工藝的曝氣、沉淀、排水等過程在同一池子內周期循環(huán)運行，省去了常規(guī)活性污泥法的二沉池和污泥回流系統；同時可連續(xù)進水，間斷排水。 （2）MBR工藝 膜生物反應器（MBR）是一種將膜分離單元和生物處理單元結合的新型水處理技術，膜的高效截留作用，可以有效截留硝化菌，使其完全截留在生物反應器內，使硝化反應得以順利進行，有效去除氨氮，避免污泥的流失，同時可以截留一時難于降解的大分子有機物，延長其在反應器的停留時間，使之得到最大限度的分解。這一工藝大大提高了生物反應器的處理效率，與傳統的生物處理工藝相比，具有生化效率高、抗負荷沖擊能力強、出水水質好且穩(wěn)定、占地面積小、排泥周期長、易實現自動控制等優(yōu)點，廣泛用于高濃度有機廢水處理、中水回用、海水淡化等領域。 （3）速分生物處理技術 速分生物處理技術是一種新型污水處理技術。該技術的原理是利用流體力學中的“流離”原理，突破傳統的生物處理方法，使處理系統中單一生物環(huán)境轉變?yōu)槎嘧兩锃h(huán)境，使污水在集合體內多次重復發(fā)生厭氧、耗氧反應，且處理過程無需沉淀池、反沖洗和污泥處理等系統。速分生物處理技術的核心是“速分生化球”，作為生物載體，填充在專門設計的速分生化池內，附著在其上的生物膜是生化處理系統的主體作用物質。速分生化球可正常使用30年而無需更換，比傳統的生物填料節(jié)約了大量的更換、維護費用。 2.2 景觀水治理技術 目前，景觀水的技術是以物理法處理為主的較為簡單的處理工藝，點源處理以截污換水為主，面源處理以氣浮過濾為主，內源處理以增氧清淤為主。對于景觀環(huán)境水體的治理通常采用的方法有： 2.3 雨洪治理技術 雨洪即雨水，屬于微污染水源。收集環(huán)節(jié)處理技術上相對簡單，主要是解決儲存和水體保持的問題，該環(huán)節(jié)的治理技術與景觀水的處理并無本質區(qū)別。 2.4 水資源綜合治理技術發(fā)展趨勢 目前，單一的處理技術無法滿足水資源綜合治理領域的要求，以生物修復凈化處理為代表的多種技術復合是必然的發(fā)展趨勢。其核心是利用高效復合型微生物或培育的水培植物、水生動植物的新陳代謝活動，對水體環(huán)境中的氨氮、亞硝酸、有機物等有害物質進行轉移、轉化及降解作用，降低水中污染物濃度COD值；同時光合類細菌能利用光能和水中簡單的無機物進行光合作用，固定水體中的氮和磷等元素的同時，產生氧氣，增加水體中的含氧量，使好氧微生物通過自身的新陳代謝作用把水中的有機污染物分解成簡單的無機物進一步吸收并利用水中的氨氮、總磷等營養(yǎng)元素和其它可溶性污染物，降低水體富營養(yǎng)化程度，從而使水體得到凈化和恢復，達到新的生態(tài)平衡。從技術的本質上說，這種生物修復凈化技術是對自然界恢復能力和自凈能力的一種強化。 2009年以來，我國城市水務投融資結構環(huán)境發(fā)生有利變化，IPO 重啟使一批傳統水務集團選擇了自己改制上市謀求發(fā)展之路。未來幾年將是中國城市化發(fā)展最快的時候，要節(jié)水，要加速水污染的處理，要促進水的循環(huán)利用，這個階段將成為水處理市場投資的高峰時期。隨著政府日益提高的節(jié)能環(huán)保要求、市政公用的繼續(xù)開放、環(huán)境產業(yè)政策的推進以及投融資環(huán)境的日趨完善，“十二五”期間中國水處理市場將迎來歷史發(fā)展機遇，預測2012年我國水處理行業(yè)銷售收入將接近1500億元，到2015年水處理行業(yè)銷售規(guī)模將超過2000億元。 2、中國循環(huán)水系統治理和水資源綜合治理行業(yè)綜述 我國水處理行業(yè)經過多年的發(fā)展，已經逐步趨于成熟和穩(wěn)定。由于近年來國家持續(xù)的水污染防治政策，水處理產業(yè)市場規(guī)模也將不斷提升�！ � 中國水處理行業(yè)未來發(fā)展前景看好，主要影響因素在于兩個方面。其一，國家政策控制下的剛性需求，主要表現為國家鼓勵推動水污染治理、推動節(jié)能減排實施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引發(fā)的需求。而這些需求將主要促進循環(huán)水市場、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理市場迅速發(fā)展�！� 3、 新型水處理行業(yè)綜述
國內新型水處理企業(yè)主要集中于中央空調循環(huán)水、工業(yè)冷卻循環(huán)水等高端設備生產及工程集成服務提供等業(yè)務，競爭力相對較強，2009年市場份額占到6.2%，外資企業(yè)市場份額為32.3%，國內傳統水處理企業(yè)則達到61.5%。
3.3 新興水處理行業(yè)利潤水平穩(wěn)中有升 圖3 新興水處理市場的平均利潤率 企業(yè)人工成本、新產品開發(fā)投入和產品銷售價格決定了行業(yè)利潤水平的變動趨勢。隨著循環(huán)水系統治理和水資源綜合治理行業(yè)市場需求擴張，新企業(yè)進入增多，原有外資企業(yè)及國內上市污水處理企業(yè)也逐漸擴大在該市場的投入。這使得行業(yè)的競爭程度逐漸加劇，未來出現價格競爭的可能性大大增強。為了保持市場競爭地位不斷加大市場開發(fā)力度和增加新產品研發(fā)投入成為企業(yè)的必然選擇。另外，隨著我國經濟的持續(xù)快速增長，生產效率的不斷提升，特別在《勞動法》出臺之后，員工保障支出出現較大幅度上升，尤其是知識密集型行業(yè)，人工成本的增加更為突出。受到工資粘性的影響，企業(yè)經營成本必然出現不斷增加的趨勢，從而侵蝕利潤，壓縮企業(yè)盈利空間。 4、我國水處理行業(yè)市場規(guī)模成長迅速 4.1 行業(yè)總體市場規(guī)模發(fā)展 2005年中國循環(huán)水系統治理和水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模為315.2億元，2007年達到443.7億元，2008年達到530.4億元，2009年達到617.3億元，增長速度接近20%。 圖4 2005—2009年中國循環(huán)水系統治理和水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展（單位：億元）
2008年11月后受經濟危機影響，我國經濟發(fā)展明顯減速，水處理下游市場需求增長有所減緩。為了應對經濟危機，我國開始實施4萬億投資計劃刺激經濟，2008年，中央安排了110億用于環(huán)�；A設施建設，包括管網建設，污水處理廠建設、垃圾處理廠建設等。2009年，中央預計安排200余億元用于環(huán)境保護工作。2009年初出臺了《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》鼓勵資源再利用。這一系列的措施有利于防止我國經濟發(fā)展受到經濟危機因素的太大影響，預計GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度將繼續(xù)加快。 圖5 2010—2013年中國循環(huán)水系統治理和水資源綜合治理領域市場規(guī)模預測 （單位：億元）
循環(huán)水系統治理行業(yè)主要包括中央空調冷卻循環(huán)水處理、冷凍循環(huán)水處理、采暖水處理，集中供暖循環(huán)水處理，工業(yè)冷卻、冷凍循環(huán)水處理幾個細分市場的設備生產和銷售。該類設備主要應用于商業(yè)建筑、市政工程、工礦企業(yè)、高檔住宅區(qū)等工程項目。上世紀80年代以前，循環(huán)水基本不進行處理，主要采用重新補水的模式。后來引入化學法處理，但受國外藥劑成本高國內藥劑難以達標的限制，物理法應運而生，隨著水資源稀缺性不斷顯現，循環(huán)水處理方法也在不斷進步。經過近10年的發(fā)展，我國循環(huán)水市場取得了較快發(fā)展，但仍處于剛剛起步階段。 圖6 2005—2009年循環(huán)水系統治理行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展（單位：億元） 國家投資鼓勵政策和城市化進程使得循環(huán)水系統治理市場需求增長得到保障，預計未來市場規(guī)模增長速度將會維持在20%左右。按照總體市場16.4%的增速作為預測基準，2013年達到164.5億元。 圖7 2010—2013年中國循環(huán)水系統治理行業(yè)市場規(guī)模預測（單位：億元） 4.3 水資源綜合治理行業(yè)概況 水資源綜合治理行業(yè)主要包括污水處理、景觀環(huán)境水體治理、雨洪利用、城市污廢水綜合利用、普通生產污廢水綜合利用幾個細分市場。主要應用于生活區(qū)、工礦企業(yè)、景區(qū)、大型場館等場合。國外如法國、英國等城市化水平較高且環(huán)保意識較強的國家十分重視污水處理、雨洪利用、景觀水體治理及生產生活污水利用等問題，治理比例高達80%以上。我國在該領域發(fā)展較晚，大規(guī)模污水處理市場幾乎為國外企業(yè)產品壟斷，景觀水、雨洪利用等則是剛剛起步。 進入2009年，隨著我國各項產業(yè)振興計劃實施以及節(jié)能減排工作開展，經濟危機的影響逐漸減弱。與水資源綜合治理市場需求規(guī)模直接相關的城市建設、旅游業(yè)發(fā)展、工業(yè)廠房投資等領域發(fā)展平穩(wěn)。國家政策推動下的水處理市場剛性需求逐漸在“十一五”末期及“十二五”期間顯現，與此同時，人民不斷提升的生活水平更是增加了對城市改造升級、景觀水應用、生態(tài)環(huán)保用水等的需求層次。這些都有利于水資源綜合治理市場需求規(guī)模的不斷擴展。 圖8 2006—2009年水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展 (單位：億元) 影響水資源綜合治理市場需求規(guī)模發(fā)展的因素，主要是環(huán)境污染現狀及國家產業(yè)政策，這與我國經濟發(fā)展與人民生活水平提升有直接關系。目前我國是世界第二大經濟體，而且GDP增長依然保持在7.0%以上，預計未來幾年這一趨勢將會繼續(xù)保持。這使得水資源綜合治理市場需求擴展得到保障，預計未來市場規(guī)模增長速度將會維持在20%左右。中國經濟報告課題組按照總體市場16.4%的增速作為預測基準，到2013年達到968.9億元。 圖9 2010—2013年中國水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模預測(單位：億元)
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